图片源于：https://ieefa.org/resources/2025-australia-needs-accept-its-iron-ore-and-coal-markets-are-changing-permanently-and
随着2024年年底的临近，澳大利亚最大出口商品——铁矿石的收益正面临显著下降。
就在圣诞节前，澳大利亚政府批准了四个新的冶金煤项目，而市场的交易量却明显下降。
中国钢铁需求的下滑在很大程度上造成了这些近期影响，但从长远来看，钢铁技术的变化有可能永久性地改变对澳大利亚铁矿石和冶金煤的需求。
联邦环境部长塔尼亚·普利伯塞克（Tanya Plibersek）批准新煤项目的理由是：“目前没有可行的可再生替代品来生产钢铁。”
而联邦气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）则表示：“我想听听怎么能在目前的情况下不使用煤来制造钢铁。”
这个问题的答案很简单——全球已有不少钢铁是没有使用煤来制造的。
真正的绿色钢铁在绿色氢的帮助下正在朝着商业规模迈进。
Stegra在瑞典正在建设的绿色钢铁厂将于明年开始商业运营。
与此同时，国际能源署（IEA）发布的年度煤炭报告预测“冶金煤进口，澳大利亚是最大出口国，预计在未来几年内将缩减”，并且预计澳大利亚的出口也将下降。
这与工业、科学与资源部（DISR）在12月发布的《资源与能源季度报告》形成对比，该报告再次预测将增加澳大利亚的冶金煤出口，尽管过去五年内实际进口在下降。
DISR长期以来高估了澳大利亚的冶金煤出口（见图1）。
图1：澳大利亚政府冶金煤出口预测（2020-2024）
来源：工业、科学与资源部，澳大利亚政府
铁矿石影响
DISR的最新季度报告还包含了令人沮丧的铁矿石消息。尽管产量增加，但价格下跌，导致澳大利亚铁矿石出口收入在两年内将减少420亿澳元，基准铁矿石价格预计将从目前的每吨约100美金降至76美金。
这种短期下滑将受到来自澳大利亚和巴西的供应增加的推动，而中国——全球最大的进口国——的需求正在放缓。
从2026年开始，几内亚的Simandou项目的新供应进一步对价格产生压制。
然而，从长远来看，澳大利亚面临的风险更大的是对高品质直接还原铁（DRI）所需铁矿石的需求转变。
安哥拉美洲（Anglo American）已强调行业预测DR-grade铁矿石的需求将迅速增长，因为高炉矿石的需求正在下降（见图2）。
图2：安哥拉美洲对长期铁矿石的预测总结
来源：安哥拉美洲
澳大利亚可以增加DR-grade铁矿石的生产，而南澳大利亚在将其高品位矿石转化为绿色铁的出口方面拥有领先机会。
然而，几乎所有澳大利亚的铁矿石出口都远低于DR-grade。
这就是为什么将澳大利亚的低品位矿石应用于DRI钢铁制造过程的努力如此重要。
澳大利亚最大出口的长期未来依赖于此。
在这一领域，里约热内卢矿业公司（Rio Tinto）、BHP和BlueScope之间的NeoSmelt项目正在寻求实现这一目标，但最新的进展更新却包含了一个令人担忧的元素。
伍德赛德的加入将里约热内卢、BHP和BlueScope拖向错误的方向
伍德赛德进入该项目的消息再次表明，天然气被定位为NeoSmelt项目中的DRI还原剂。
在国际上，许多澳大利亚潜在竞争对手正在瞄准使用绿色氢来制造真正的绿色铁和钢。
在许多情况下，海外的铁和钢制造商将首先在天然气基础上开展DRI运营，然后当绿色氢逐渐变得便宜时转向之。
但这似乎并不在伍德赛德的计划之内。
最新的项目更新声明，”它最初将使用天然气还原铁矿石为DRI，但一旦投入运营，该项目旨在使用低碳排放氢还原铁矿石。”
“低碳排放氢”暗示的是使用气体和碳捕获与储存（CCS）技术制造的蓝氢，而非零排放的绿色氢。
影响CCS的多个问题——包括捕获率低——使得蓝氢无法被认定为低排放。
从长远来看，基于蓝氢的铁和钢制造将无法在排放和成本上与真正的绿色铁竞争。
与此同时，显然南澳大利亚政府发展新DRI工厂的计划正在受到天然气行业的压力。
尽管该州在可再生能源方面具有巨大的优势——目标是到2027年实现100%可再生能源——这使其在未来具备竞争力生产绿色氢的良好条件。
Fortescue对在DRI项目中使用天然气持否定态度，专注于绿色氢。
在巴西，其他“全球四大”铁矿石生产商中的Vale本月宣布，它正在与瑞典的GreenIron合作，研究在两国建造DRI工厂的可行性以及绿色氢的潜在角色。
Vale还正在巴西探索绿色氢生产的机会。
加拿大和阿曼等国家也在快速发展的铁矿石行业中面临重大的竞争机会，能够通过绿色氢生产真正的绿色铁。
钢铁制造技术正在改变。澳大利亚的铁矿石和煤炭市场将比大多数人预想的更早地开始展现出不同的面貌。
澳大利亚需要赶上海外日益增长的竞争，尽早将气体替换为绿色氢用于铁矿石的还原，而不是被化石燃料利益转向永久使用天然气所误导。
